2022年12月22日 週四

【財訊快報／記者劉居全報導】全球貨櫃輪運價經過近半年下跌後，日前包含陽明(2609)及萬海(2615)等業者都喊出農曆春節前有出貨小旺季，而最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數雖連續26週下滑，但跌幅已縮小；近期業界傳出亞洲到北美的貨量滿載，而知名貨櫃輪業者也陸續通知客戶將從1月加收亞洲-美國線GRI(綜合費率附加費)，而各家分別調漲1000-2000美元不等。而貨櫃三雄包含長榮(2603)、陽明及萬海盤中股價都上揚。 根據航商最新通知客戶的消息，1月起將加收亞洲到美國每40呎櫃的GRI，各家金額不同，但都從1000美元起跳。

據了解，物流業者近期已收到海運業者通知，包含長榮、陽明、中遠(COSCO)、赫伯羅德(Hapag Lloyd)、韓新海運(HMM)、海洋網聯船務Ocean Network Express(ONE)和以星(ZIM)等，都通知從1月開始加收GRI費用。

而陽明之前表示，近期已有落底的味道，加上農曆年前有一波出貨小旺季，期待有機會見到運費止跌反彈，陽明強調，目前陽明自家運價已回升出現止跌訊號，不過整體而言，明年供需失衡狀況是否收斂仍有待觀察，明年上半年不確定性因素仍高，但下半年看法則可以期待。

而萬海總經理謝福隆日前表示，農曆春節前有小旺季，預估明年仍受到烏俄戰爭、通膨等很多變數干擾，須仔細觀察因應，至於目前運價有出現止跌跡象，主要是供需美西貨載恢復到90%，美東約85%，運價得到緩解，並沒有向下探底，而明年美國第二季可望逐步攀升，明年長約合約價目前正洽談中，至於簽約價格將到明年1、2月才會較明朗化，至於對簽約價持正面看法，不會悲觀。

2022年12月23日 週五
【時報-台北電】

貨櫃海運景氣由榮景盛況轉衰，後續展望如何？長榮總經理謝惠全22日透露海運景氣是「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」。他強調，因減班效應，裝載率達九成，已對美國線客戶發出GRI漲價計畫，每FEU（40呎櫃）漲1,000美元，至於漲價是否能成功要看市場供需。

此外，長榮大規模造櫃，22日董事會拍板將斥資新台幣44.83億元訂造9,800個一般貨櫃及7,800個冷凍櫃，亦增加採購6,800台冷凍機，因應冷凍市場商機。此外，長榮亦詢價訂造4萬個貨櫃，以擴大營運陣容。

由於海運市況疲弱，上海航交所的集裝箱運價指數（SCFI）已連26周下跌，所幸海運業者透過減班等策略，運價出現止跌跡象。謝惠全22日親自到證交所召開重大訊息記者會，以「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」當開場白形容海運景氣現況，並重申表示，Alphaliner估計2023年供給成長約為8％，需求成長為2.7％，但船舶碳強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）的影響約10％艙位，艙位供給不如市場想像嚴重。目前海運景氣仍要看俄烏戰爭何時結束，戰爭一旦結束就反彈。

謝惠全也說，目前減班後，美國線裝載率達九成，近期已宣布對美國線的客戶發出GRI漲價計畫，預計2023年1月起每FEU將調漲1,000美元，至於漲價情況要看客戶接受程度。

此外，長榮今年獲利豐厚，擴大進行投資，22日董事會通過五大議案，第一、以新台幣47.43億元向長榮國際買下南崁地區海運大樓及企業大樓。第二、以新台幣4.5億元向長榮國際取得長陽開發10％股權，持有長陽開發提升到50％。第三、子公司長榮亞洲以1,295.44萬美元，向長榮海運新加坡公司取得6,171只貨櫃。第四、長榮亞洲規劃自營新加坡代理業務，以新台幣4,300萬元就原址向長榮海運新加坡公司取得Southpoint 12樓整層辦公室。第五、因應明年新船加入及汰舊換新，長榮持續造櫃，預計投入新台幣44.83億元訂造9,800個一般貨櫃、7,800個冷凍櫃及採購6,800台冷凍機。同時再採購4萬個貨櫃，因尚未簽約，金額未公布。

(新聞來源 : 工商時報一王淑以／台北報導)

IMO碳排新規下月上路 航商擴大汰舊換新 預期運能下降 有助運價回升

022/12/19
經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

國際海運新規上路迫在眉睫，農曆年前全球貨櫃輪掀起史上最大拆船潮。近期，航商開啟首波拆船行動，航運分析機構Alphaliner在其最新報告指出，「一場大規模的貨櫃輪拆船潮將開始」。業界認為，可能在未來數周就會爆發。


IMO碳排新規下月上路，全球航商陸續擴大拆船規模，長榮（2603）、萬海船隻均加入汰舊換新行列，業內人士認為，明年拆船幅度恐大於預期，占全球運力一成以上、約250萬TEU（20呎標準櫃）。

根據EEXI和CII新規，2023年航商碳排大幅趨嚴，老舊船隻即使想透過降速減少碳排，但仍可能受到裁罰，因此加速航商掀起拆船潮，而且未來幾周就會發生。業界甚至認為，在疫情趨緩、大陸解封後，拆船速度愈快的航商，愈有機會透過新運力賺取一波「解封紅利」。

對於拆船潮可能在最近幾周出現，根據航運經紀公司Clarksons和Braemar都指出，近期回收市場的船隻開始增多。其中，貨櫃三雄中最具指標的是萬海，其已率先啟動舊船拆解計畫，直接將旗下多達十艘老舊貨櫃輪出售送拆。另外，長榮海運也開始將旗下的老舊船舶出售以拆解。

全球海運業龍頭地中海（MSC）認為，海運碳排新規定上路後，將影響貨櫃輪7%到10％的運能，這些受到影響的運能，主要指的是「降速」航行，另外，拆解的船隻運力也會加大運能下降的幅度。

記者楊文琪／台北報導
2022年12月18日 週日

疫情趨緩、國境開放，桃園國際機場客運量明顯增加，但貨運量在經歷2020年下半年至2021年底的成長期後，今年因高單價消費性電子產品需求下滑，整體貨運量迄今較去年同期呈現下滑現象，不過，桃園機場公司預估今年航空貨運量為250萬至260萬公噸，僅次於去年的歷史新高量而已，顯示貨運尚未受到疫情趨緩、需求下滑的影響。

據指出，疫情期間貨運需求暢旺，在客機大幅減班，客機機腹貨櫃艙位銳減，以及貨機數量有限下，以至於出現貨艙嚴重不足，所以不僅高單價電子產品和奢侈品爭相搶訂航空艙位，還因為海運發生塞港、塞船、船班不足等問題，導致各貨主瘋狂搶櫃，不少貨主擔心出不了貨，寧願花費較高的運費，轉由空運來運輸，使得我華航、長榮兩大航空業者在疫情期間靠貨運大發利市。

在兩大航貨運激增下，桃園機場的貨運量也在2020年下半年至2021年底經歷一波成長期，去年桃機貨運量達281.2萬公噸，創下歷史新高紀錄。

今年因為台灣貿易最大夥伴美國與中國大陸因供應鏈轉移趨勢、防疫封控及全球經濟成長放緩等多重因素，對台灣航空貨運需求持續衰退。雖然中國大陸持續放寬疫情限制對復甦有正面作用，但仍堅持清零政策，影響供應鏈正常，且仍有俄烏戰爭隱憂、通膨與升息未歇等因素，加上去年比較基期已高，所以今年迄今貨運較去年同期呈現下滑。

2022年12月19日 週一

【時報-台北電】中美歐消費與生產同步放緩，造成全球航運貨量急縮、運價急跌，貨櫃海運、散裝航運、航空貨運搶貨大戰愈演愈烈！尤其是運價跌深的貨櫃航商，第四季大動作跨界搶貨，一面跟散裝航商搶運鋼材、木材、遊艇等，一面也跟航空業搶運消費性電子產品、大型機台、高價內衣等。

近期ONE、HMM等航商組織類似特種貨運團隊向貨主招手，訴求提供車輛、遊艇、小型飛機、大型機器、建築設備等運輸，擴大散雜貨、大件貨物業務。

航商直言，貨櫃海運與小型散裝船（4萬噸以下為主）一直存在競爭關係，之前貨櫃運價一路漲，許多貨量外溢到散裝航運、空運；如今貨櫃運價一路跌回疫前水準，由於貨櫃運價跌幅大於散裝航運，也引發部分散裝載運需求轉向貨櫃航運，壓抑散裝小型船日租金。

同時，貨櫃航運也拉大與空運的價差，部分國際貨運需求也重回海運，還有許多為了節省供應鏈成本的貨主，從空運轉向海運。華航表示，歐、亞、美之間半導體機台、電商貨、消費性電子產品等運送，是支撐空運市場的主力。受全球經濟疲弱影響，貨運市場漸趨向疫前水平，但整體空運價不偌海運價格急遽衰退。

上海航交所貨櫃運價指數SCFI於16日最新報價，下跌1.3％至1,123.29點，連續26周下跌、但跌幅明顯收斂，其中歐洲線、地中海線逆勢小漲0.5％上下，美西線、美東線小跌0.49％、3.68％。

陽明、萬海等航商表示，雖12月看到農曆年前趕出貨，運價出現止穩訊號，但出貨熱絡程度不若去年同期，且美終端需求未見好轉。加上大陸疫情反轉，明年第一季亞洲過年工廠放長假，勢將影響出口貨量，預期貨櫃海運市場要到第二季才會慢慢變好。

反觀波羅的海BDI指數連漲三天，16日BDI指數上漲32點至1,560點，受惠於海岬型船舶強勁需求，主要由西非增加出口鐵礦砂、鋁土礦所帶動，加上大陸解封，市場預期官方將採取更多刺激經濟措施。

慧洋、裕民等散裝航商表示，散裝航運主要看大陸需求，大陸因疫情影響經濟致內需不足，近期陸續祭出金融16條拉抬房地產業、新防疫10條重啟經濟，都需時間發酵。傳統上第一季是淡季，明年第二季大陸貨量需求可望慢慢變好，銜接到第三季旺季。

(新聞來源 : 工商時報一邱莉玲／台北報導)